Les artikkelen i PDF-format her: Stavanger-fond knuser alle andre
STAVANGER: – Det er grenser for hvor mye hus og bil jeg kan ha. Nå er ambisjonen å bygge opp et stort internasjonalt fondsforvaltningsselskap fra Stavanger og Norge. Og vi er jo godt i gang!
Det sier forvalter Erik Hagerup til Aftenbladet. Det er nå snart seks år siden han og Frank Harestad tok en kaffe på Starbucks, der de bestemte seg for å si opp jobbene sine og satse på Heimdal Forvaltning.
De første årene var blytunge, men nå har det løsnet.
– Jeg er egentlig sjokkert over hva som har skjedd de siste årene. Veksten er fantastisk. Det er veldig kult at det bygges opp et kapitalforvaltningsmiljø her i byen, sier Erik Hagerup til Aftenbladet.
Vi sitter i flotte kontorlokaler i 9. etasje i K8, der Hagerup og Harestad og de andre i Heimdal Forvaltning har sitt hovedkontor her, med en fantastisk utsikt fra byens høyeste, flotteste – og kanskje dyreste – kontorlokaler.
– Da jeg var i 20-årene og startet i finansbransjen, var det en viktig drivkraft for meg å tjene penger, det skal jeg innrømme. I dag har jeg hus og bil og klarer meg. Det som driver meg nå er først og fremst ønsket om å bygge et stort og veldrevet forvaltningsselskap til glede for kunder, ansatte og eiere, sier Hagerup.
– Heimdal er på én måte en baby for Frank og meg og de andre, vi jobber knallhardt for å lykkes.
Det går bra
Tallene sier sitt: Forvaltningskapitalen i Heimdal Forvaltning sine fond har doblet seg to år på rad. Fra 2 milliarder kroner ved starten av 2023, til 5 milliarder ved årsskiftet 2023/24, og til 9,2 milliarder i dag.
Desidert størst er rentefondet som Erik Hagerup forvalter, og som tidligere har vært kåret til landets beste. Totalt er det fem fond hos Heimdal: Heimdal Utbytte (aksjefond), Tinde (aksjefond) og to kombinasjonsfond i tillegg til rentefondet.
Én ting er at fondene vokser. Kundene er selvfølgelig mer opptatt av avkastningen, hvor mye pengene deres vokser. Og her slår Heimdal Utbytte til med et strålende resultat i fjor. Fondet ble nylig kåret til landets beste aksjefond for 2024 av Finansavisen, med en avkastning på nesten 24 prosent. Høyrentefondet til Erik Hagerup hadde en avkastning på 14 prosent i 2024 og 17,3 prosent året før.
– I et rentefond er det selvsagt viktig å finne gode investeringer med tilfredsstillende avkastning, sier Hagerup.
– Men hemmeligheten er først og fremst å unngå tap. Mye av avkastningen ligger jo i bunnen som en slags garanti på rundt 4,5 prosent.
Hagerup minner om at rentefondet bidrar til finansiering av lokalt næringsliv.
– Vi har investert i lån både til Archer, Odfjell Technology og i fjor da Moreld gjorde et stort oppkjøp, sier han.
Mange kåringer
Selv om Heimdal Utbytte gjorde det svært bra i Finansavisen sin kåring for 2024, er det usannsynlig at fondet står øverst når det anerkjente analyseselskapet Morningstar kommer med sin rangering om noen uker. Der er det nemlig et krav at fondene skal levere godt over tid, minst fem år. I fjor var det Nordea Verdi som vant blant norske aksjefond.
Det er også mange andre som rangerer de ulike aksje- og rentefondene.
Frank Harestad forvalter Heimdal Tinde.
– Det er et norsk og nordisk fond med middels risiko. I fjor var avkastningen 9,4 prosent, og det er jeg tilfreds med.
Selv om Harestad satset sterkt på oljeaksjer i Næringsforeningens konkurranse «Aksjeduellen», så er det en variert bukett med rundt 40 aksjer i fondet hans.
– Olje- og oljeservice-aksjene utgjør rundt 14 prosent av totalen. De tre største bransjene er industri, finans og konsum.
Har roet seg
Det ble en del bråk rundt eierskapet i Heimdal Forvaltning høsten 2022. De tre hovedeierne Jakob Hatteland, Karl Johan Lier og Ståle Fatland ønsket å overta fullt eierskap, noe småaksjonærer, med Harald Haukås i spissen, motsatte seg.
– I dag er alt dette tilbakelagt, og vi har et stabilt og godt eierskap og god stemning i alle ledd, sier Hagerup.
Publisert i Stavanger Aftenblad 13. Januar 2025.
Disclaimer: Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Dette dokument / innhold er distribuert til kunder i verdipapirfond under vår forvaltning eller personer og foretak i kontakt med forvaltningsselskapet. Vi gir ingen anbefalinger om kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ så vel som positiv. I forkant av investering i verdipapirfond anbefaler selskapet å lese nøye fondets prospekt, vedtekter og nøkkelinformasjon. Prospektet, vedtekter og nøkkelinformasjon bør leses i sammenheng for å få et komplett bilde av verdipapirfondets risiko- og investeringsprofil.
